Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Сегодня хочу рассказать и показать инструмент для учета клиентов, реализовано в Excel и можно смело назвать мини-CRM. На самом деле он включает в себя:

1. База данных входящих звонков
   
2. История работы с клиентом
   
3. База оформившихся клиентов
   
4. Наглядный календарный график по проектам
   

Итак, начнем знакомство:

1. Лиды. Лист предназначен для учета всех поступивших обращений(звонки, письма и т.д.), анализа каналов привлечения, отказов, целей обращений, назначения даты следующего контакта.
   
2. События. На этом листе ведется история работы с клиентом, назначаются даты следующих контактов, отмечаются результаты контакта и добавляются комментарии по результатам. Это основной рабочий лист менеджера по работе с клиентами.
   
3. Проекты. Учет оформившихся клиентов, подробная карточка клиента, даты начала и завершения проекта, назначение статуса проектам, суммы по договам(общая, предоплата, доплата, остаток)
   
4. График. Очень полезный инструмент для визуализации сроков по проектам. В левую колонку заносим данные из листа проекты (проект, дату начала и продолжительность), в правой части на календаре автоматически закрашивается продолжительность проекта. Также на календаре для удобства автоматически выделяется сегодняшняя дата.
   

P/S: таблица будет постоянно дорабатываться для максимальной автоматизации учета и удобности использования. На данный момент её функциональности вполне хватает для удобной работы.В прикрепленных файлах скриншоты с пояснениями и сама таблица. 1 лист в таблице редактируемый, остальные защищены. Если хотите снять защиту, пишите в личку.

Планы по развитию:

1. Добавить календарь, связанный с листом «События»

2. Улучшить визуализацию

3. Написать подробный мануал по использованию

4. Откорректировать выпадающие списки(статусы, результаты и т.д.)

5. Добавить заставку при открытии файла

Интересно будет узнать, как у вас происходит работа с клиентом и какими инструментами пользуетесь? Также, если интересно развитие данного инструмента, жду ваших комментариев и пожеланий!

С уважением, Андрей Попов!

Источник: Excel и работа с клиентом. Мини-CRM