Excel и работа с клиентом. Мини-CRM

[Trilist 214]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

 

Сегодня хочу рассказать и показать инструмент для учета клиентов, реализовано в Excel и можно смело назвать мини-CRM. На самом деле он включает в себя:

1. База данных входящих звонков
2. История работы с клиентом
3. База оформившихся клиентов
4. Наглядный календарный график по проектам

Итак, начнем знакомство:

 

1. Лиды. Лист предназначен для учета всех поступивших обращений(звонки, письма и т.д.), анализа каналов привлечения, отказов, целей обращений, назначения даты следующего контакта.
2. События. На этом листе ведется история работы с клиентом, назначаются даты следующих контактов, отмечаются результаты контакта и добавляются комментарии по результатам. Это основной рабочий лист менеджера по работе с клиентами.
3. Проекты. Учет оформившихся клиентов, подробная карточка клиента, даты начала и завершения проекта, назначение статуса проектам, суммы по договам(общая, предоплата, доплата, остаток)
4. График. Очень полезный инструмент для визуализации сроков по проектам. В левую колонку заносим данные из листа проекты (проект, дату начала и продолжительность), в правой части на календаре автоматически закрашивается продолжительность проекта. Также на календаре для удобства автоматически выделяется сегодняшняя дата.

P/S: таблица будет постоянно дорабатываться для максимальной автоматизации учета и удобности использования. На данный момент её функциональности вполне хватает для удобной работы.В прикрепленных файлах скриншоты с пояснениями и сама таблица. 1 лист в таблице редактируемый, остальные защищены. Если хотите снять защиту, пишите в личку.

 

Планы по развитию:

 

1.       Добавить календарь, связанный с листом «События»

2.       Улучшить визуализацию

3.       Написать подробный мануал по использованию

4.       Откорректировать выпадающие списки(статусы, результаты и т.д.)

5.       Добавить заставку при открытии файла

 

 

Интересно будет узнать, как у вас происходит работа с клиентом и какими инструментами пользуетесь? Также, если интересно развитие данного инструмента, жду ваших комментариев и пожеланий!

 

С уважением, Андрей Попов!

Книга учета входящих клиентов+проекты.rar

[acher 129]

весьма интересно! а что такое WatsApp в таблице лидов?

[Trilist 214]

весьма интересно! а что такое WatsApp в таблице лидов?

whatsap - это удобный мессенджер для отправки сообщений. также через него можно и файлы отправлять. в таблице указываю для того чтобы знать какими способами можно связаться с клиентами.

Сейчас эти мессенджеры очень часто использую для общения с клиентами. Отправляю через них сметы расчета стоимости и т.д. очень удобно

[acher 129]

whatsap - это удобный мессенджер для отправки сообщений. 

 

а, блин, точно! вот я тундра! :dash:

спасибо! :)

[Trilist 214]

а, блин, точно! вот я тундра! :dash:

спасибо! :)

:)  :)  :)

 

Не за что)) 

 

Андрей, а вы ведете базу клиентов? 

[acher 129]

ну не совсем базу клиентов. скорее базу проектов. но тоже в excel. у меня более примитивная система.

[Trilist 214]

ну не совсем базу клиентов. скорее базу проектов. но тоже в excel. у меня более примитивная система.

К этому пришел тоже от примитивности) Сначала записи делал в тетради, на листочках, но так получался бардак, сложно отслеживать, когда кому позвонить и т.д. После этого перенес в ексель и была простая таблица похожая на телефонный справочник. Захотелось, да и необходимость появилась в визуальном представлении сроков по проектам, аналитики входящих и оформившихся, построении более четкой системы работы с клиентом и чтобы было все в одном месте. Начал искать CRM, пересмотрел множество сервисов, но такое же множество и отклонил, потому что слишком намудренные и с кучей лишних функций, на работу с ними времени больше нужно чем на работу с клиентами. Сам любитель минимализма и простоты. Начал смотреть в сторону Excel, была создана вторая таблица по учету клиентов, затем сведена в одну и доработана. Так и получилось сие творение)

[acher 129]

было время, я тоже посматривал в сторону CRM. и даже пользовался одной бесплатной программкой. но тоже не всем устраивала, поэтому начал эксперименты с екселем. я вообще изначально бухгалтерию вел в екселе, а потом уж решил и учет проектов/клиентов к ней прикрутить.

 

To  Vodka27: с Вашего позволения позаимствую некоторые Ваши идеи, можно? 

[Trilist 214]

было время, я тоже посматривал в сторону CRM. и даже пользовался одной бесплатной программкой. но тоже не всем устраивала, поэтому начал эксперименты с екселем. я вообще изначально бухгалтерию вел в екселе, а потом уж решил и учет проектов/клиентов к ней прикрутить.

 

To  Vodka27: с Вашего позволения позаимствую некоторые Ваши идеи, можно? 

Конечно, можно)

У меня учет тоже в екселе, возможно сведу все в одной книге для удобства

[АндрейиМелина 19]

Хорошую Вещь придумали в таблица. 

[Trilist 214]

Хорошую Вещь придумали в таблица. 

Спасибо! :)

[senya. 0]

Добрый день. Уважаемый коллега есть острая необходимость в простом решении СРМ. Ваш вариант очень подходит. Буду благодарен если вы мне поможете и проконсультируете более подробно как можно настроить под свой род деятельности ваше творение. Буду очень благодарен и признателен. Вот электронка по которой можно со мной связаться ag.krasnodar@bk.ru

[serviceview 0]

Андрей, доброго дня!
Спасибо за великолепное решение!
Стучусь к Вам в личку, но не отправляет Вам сообщение.

Скиньте, если не трудно, доступ к остальным закладкам.

[Dover 0]

Здравствуйте Trilist , хорошую таблицу сделали. Я очень заинтересован в приобретении у вас ее обновленной версии со всеми работающими функциями, напишите мне пожалуйста сюда nov.vid@mail.ru для Владимира. Буду ждать от вас ответа даже через продолжительное время после публикации этого текста, заранее спасибо.

[Pavel85 0]

Trilist, Добрый день как связаться с тобой

[mashootas@gmail.com 0]

Добрый день, Андрей

Около года пробовали работать в CRM системе, но скорость работы самого решения и достаточно высокая сложность для сотрудников вынудили отказаться от этот системы. Однако без учёта остаться вообще не вариант. Бороздя просторы интернета попала на Ваше решение - выглядит интуитивно понятно и учтено большое количество нюансов. Буду очень признательна, если дадите возможность использовать Вашу чудесную разработку. Подскажите как можно получить полный доступ к файлу? Спасибо

[maksbzzz 0]

Всем добрый день! На очень крутую статью наткнулся.

Кстати тем, кто занимается предпринимательством, то будет полезно!! Я сам вот занимаюсь мебелью, но большого производства нет, статья помогла определиться

https://blog.pachca.com/posts/obzor-rynka-crm-sistem-v-rossii/

[Алина Смирнова 0]

Информативная и интересная статья. Я также имею базу клиентов в Excel и еще ни разу не пожалела об этом, все легко и просто. Но не всем подходит такая система, подробнее об этом можно почитать в статье на сайте https://blog.pachca.com/posts/crm-sistema-v-excel-komu-podxodit/